Alle bedrijven moeten beginnen met een plan. Hoewel bedrijfsplannen in lengte en detail verschillen, dicteert het soort industrie de stijl en dimensie van het bedrijfsplan. Een uitzendbureau omvat bijvoorbeeld meer wervingsstrategieën in een compleet bedrijfsplan dan een enkele eigenaar-exploitant, zoals een financiële planner. Individuele varianties kunnen gemakkelijk worden ingevoegd als u begint met een bedrijfsplan voor financiële bedrijfsplannen.
Doelstelling
De missieverklaring van de financiële planningsactiviteiten moet beknopt en gericht zijn, terwijl de visie van de financieel expert moet worden aangetoond. Vermeld in de openingsdocumentatie een geschreven samenvatting van de services die u gaat leveren, de soorten klanten die u gaat bedienen en een korte beschrijving van de producten die u gaat gebruiken. Gebruik actiewoorden in het doel zoals "creëren", "bieden", "bouwen", "dienen" en "groeien".
Diensten
Maak een lijst van alle diensten die u levert en de bedrijven die u vertegenwoordigt. Neem in het businessplan alle producten op die u gaat behandelen, zoals aandelenhandel, beleggingsfondsen, annuïteiten, levensverzekeringen en investeringen in onroerend goed. Noteer de omvang van de services die u zult leveren en uw referenties om dit te doen. Als u bijvoorbeeld een Series 7-licentie hebt, handelt u dan in aandelen? Heb je een vergunning om verzekeringsproducten te verkopen? Als u uitsluitend als consultant zult werken, welke makelaar en dealer gebruikt u dan?
Markt
Na uitgebreid onderzoek naar de behoeften van de gemeenschap, de beschikbaarheid van producten en de omvang van de concurrentie, beperkt u uw doelmarkt. Niche-financiële planners die zijn gespecialiseerd in eigenaren van kleine bedrijven, babyboomers of alleenstaanden, kunnen de marketingstrategieën en portfolio-aanbiedingen eenvoudiger verkleinen dan een generalist die iemand van dienst is. Verduidelijk uw ideale klanten in dit deel van het businessplan.
Strategie
In dit gebied moet u uw strategieën definiëren om nieuwe bedrijven aan te trekken. Maak een lijst van de advertenties die u wilt gebruiken en de bijbehorende kosten. Mailinglijsten, website-ontwerpers, schrijvers van persberichten en marketingadviseurs moeten hier worden vermeld. Breng uw plan duidelijk in kaart en welke resultaten u hoopt te bereiken. Overweeg seminars te plannen om klanten te werven, te netwerken met consumentengroepen of artikelen voor financiële publicaties te schrijven.
Finances
Schrijf uw eigen financiële plan. Neem alle vooruitgaven die u weet op te nemen op basis van de vorige secties van uw bedrijfsplan op. Vergeet niet om een salaris voor uzelf op te nemen, evenals opstartkosten voor het kantoor, reclame- en marketingbudgetten, licentiekosten, bijdragen van de brancheorganisatie en alle kosten die aan uw bedrijf zijn verbonden. Schat uw verwachte inkomen op basis van het aantal klanten dat u zult aantrekken. Hieruit kunt u een duidelijk beeld krijgen van uw eerstejaarsbegroting. Vergelijk de werkelijke cijfers met deze projecties aan het einde van uw eerste jaar.
