Bedrijfsanalyse is het proces van het beoordelen van de belangrijkste aspecten van een bedrijf om de sterke en zwakke punten te bepalen. Beleggers en sectoranalisten beoordelen ondernemingen om vast te stellen of zij externe groeimogelijkheden bieden voor externe investeerders. Overheidsbedrijven zijn over het algemeen gemakkelijker te analyseren omdat ze regelmatig verschillende informatie moeten verstrekken aan de Securities and Exchange Commission (SEC) die vervolgens door beleggers kan worden beoordeeld.
Huidig management
De prestaties van het uitvoerend management en de raad van bestuur vormen een essentieel onderdeel van bedrijfsanalyse. Omdat deze personen de richting van het bedrijf bepalen, is het belangrijk om te beoordelen of ze het bedrijf kunnen begeleiden. Bedrijven moeten elke leidinggevende functie en de specifieke ervaring die bestuurders in hun functie opnemen bekendmaken. De meeste bestuurders moeten relevante bedrijfs- of sectorervaring hebben om effectief te zijn in het adviseren van een bepaalde onderneming. Deze informatie helpt beleggers bepalen hoe goed elke manager of directeur betrouwbaar advies en leiderschap kan bieden ten opzichte van bedrijfsactiviteiten.
Bedrijfsactiviteiten
Bedrijfsanalyse begint met een beoordeling van de activiteiten en producten van het bedrijf. Hoe een bedrijf zijn productiefaciliteiten exploiteert, de producten of diensten ontwikkelt die het levert en hoe het in de behoeften van de consument voorziet, is een belangrijk aspect van bedrijfsanalyse. Bedrijven met een sterke bedrijfsvoering hebben over het algemeen een concurrentievoordeel ten opzichte van hun concurrenten en het vermogen om meer goederen tegen lagere kosten te produceren.
Groeikansen
Bedrijven beschrijven hun huidige marktaandeel en de stappen die ze momenteel nemen om dat marktaandeel te verbeteren in documenten die bij de SEC zijn ingediend. Bedrijfsanalyse laat ook zien of ze zich uitbreiden, bestaande productlijnen verbeteren of concurrenten kopen. Deze informatie is van cruciaal belang voor beleggers bij het bepalen van de sterkte van bedrijfsactiviteiten en de langetermijnvooruitzichten op de markt. Groeimogelijkheden worden gemeten aan de hand van de geschatte potentiële productverkopen van het bedrijf en de hoeveelheid risico die aan deze groeistrategieën is verbonden.
Financiële gezondheid
De financiële overzichten van een bedrijf zijn belangrijke indicatoren van de marktpositie van een bedrijf. Deze informatie kan vergeleken worden met de belangrijkste concurrenten en de algemene sector om te zien hoe financieel stabiel het bedrijf is. Kasstroom, schulden en kapitaaluitgaven zijn belangrijke delen van financiële overzichten die moeten worden geanalyseerd. Jaarrekeningen kunnen ook op kwartaal- of jaarbasis worden vergeleken, waardoor de prestatietrends van het bedrijf kunnen worden bepaald.
Forward-looking Statements
De meeste bedrijven zullen toekomstgerichte verklaringen afgeven met betrekking tot hun activiteiten ten opzichte van hun markt en de bredere economie. Dit helpt beleggers te begrijpen hoe bedrijfsleiderschap bedrijfsprocessen evalueert en waar ze verwachten dat het bedrijf in de nabije toekomst zal gaan. Hoewel deze uitspraken meestal disclaimers bevatten, kunnen ze nuttig zijn bij het bepalen van het niveau van inzicht dat het uitvoerend management heeft gegeven in het begrijpen van de huidige bedrijfsactiviteiten en marktomstandigheden.
