Hoewel QuickBooks bedrijfseigenaren een intuïtieve boekhoudpakket voor kleine bedrijven biedt, kan facturering enige instructies vereisen om ervoor te zorgen dat u nauwkeurige, tijdige facturen creëert. Als bedrijfseigenaar moet u klanten factureren voordat u wordt betaald. QuickBooks-software biedt een interne boekhoudoplossing die al uw boekhoudkundige behoeften, inclusief facturering, afhandelt. Een Intuïtief facturatieformulierscherm geeft de indruk van een papieren factuur, maar bevat alle krachtige elektronische functies in QuickBooks. U moet echter nog steeds uw factuur correct instellen en maken om de juiste gegevens naar uw klant te krijgen.
Open uw exemplaar van de QuickBooks-software. Als u eenmaal bent geopend, moet u een programma instellen om met facturering te beginnen. Klik op de knop 'Lijst' in de bovenste menubalk en selecteer 'Itemlijst' in het vervolgkeuzemenu, waarmee een nieuw venster wordt geopend. Het nieuwe venster is uw itemlijstscherm. Klik op "Item" in de linkerbenedenhoek van het venster en selecteer "Nieuw" in het vervolgkeuzemenu. Uw scherm wordt gevuld met een nieuw venster voor het instellen van het nieuwe item.
Klik linksboven in het scherm op de knop 'Type' en selecteer 'Service' in het vervolgkeuzemenu. Plaats uw cursor in het veld "Artikelnaam / nummer" en typ "Te huren". Vul de beschrijving van de huurperiode en het onderstaande adres in. Plaats uw cursor in het veld "Waarde" en typ uw maandelijkse huurprijs in de doos Selecteer uw account direct onder het vakje "Tarief" door op het veld "Account" te klikken en een inkomstenrekening te selecteren in het vervolgkeuzemenu. Klik op de knop "OK" om uw factuuritem te maken.
Sluit het venster met de artikellijst. Klik op de knop 'Klanten' en selecteer 'Facturen maken' in het vervolgkeuzemenu. Hiermee wordt uw nieuwe factuurvenster geopend. Selecteer uw klant in het veld "Klant: taak". Kies de juiste datum en het factuurnummer. Selecteer "Huren" in het veld "Artikelcode". Dit veld vult de rest van de velden binnen de regel op de factuur in.
Kies de methode die nodig is om de factuur aan uw huurder te verstrekken. U kunt "Afdrukken" of "Verzenden" selecteren in de bovenste menubalk van het factuurvenster. De afdrukfunctie drukt de factuur af vanaf uw lokale printer. De verzendfunctie e-mailt de factuur voor elektronische bezorging.
Klik op de knop 'Opslaan en sluiten' om de factuur op te slaan nadat u uw methode-aflevering bij de klant hebt geselecteerd. Om de factuur te bekijken, klikt u op 'Klant' in de bovenste menubalk en kiest u 'Klantencentrum'. Selecteer uw klant in de lijst aan de linkerkant van het scherm van het klantcentrum. Een enkele klik op de klant zal de factuur aan de rechterkant van het scherm weergeven. Als u dubbelklikt op de factuur die u zojuist hebt gemaakt, wordt deze geopend voor herziening of indien nodig wijzigen.
Tips
-
Elke actie behalve verwijderen kan worden gewijzigd of ongedaan gemaakt in QuickBooks
Stel uw bedrijfsinformatie in voordat u klanten factureert, zodat uw gegevens op de factuur worden vermeld.
