Het maken van een creditfactuur in QuickBooks realiseert een paar dingen. Ten eerste activeert het de software om verhoog de verkoopretourrekening door het bedrag van het krediet, dat zorgt ervoor dat de inkomsten niet worden overschat op de resultatenrekening. Het creëert ook een debiteurenkrediet die je kunt gebruiken om voldoen aan de financiële verplichting van de klant naar uw bedrijf. U moet het tegoed maken en het tegoed toepassen op de klant in twee afzonderlijke transacties.
De kredietfactuur creëren
Voer de volgende stappen uit om de initiële kredietfactuur aan te maken:
- Kies op het startscherm van QuickBooks Klanten uit het menu en selecteer Creëer creditnota. QuickBooks start een wizard voor creditnota's.
- Selecteer de klant waarop u het tegoed wilt toepassen door de klantnaam zoals deze op de factuur staat. Kies voor het accounttype "debiteuren."
- Typ in het vak Item en hoeveelheid het voorwerp het tegoed is van toepassing op en geeft het aantal items. Als u een prijs voor het artikel hebt gecodeerd, prijs per artikel en totale kredietbedrag wordt automatisch ingevuld in de aangrenzende vakken. Als dit niet het geval is, typt u de artikelprijs en het totale tegoed handmatig in.
- Als je wilt, kun je een schrijven memo dat verklaart de reden voor het krediet. U kunt bijvoorbeeld schrijven: "items waren defect" of "service werd niet op tijd weergegeven".
- Opslaan de creditfactuur.
De kredietfactuur toepassen
Nadat u de creditfactuur hebt gemaakt, moet u deze op het account van de klant toepassen.
- Navigeer naar de Klant scherm en selecteer Betalingen ontvangen. Dit is hetzelfde scherm dat u gebruikt om binnenkomende contant geld, cheques en creditcardbetalingen voor goederen en diensten te verwerken.
- Onder Ontvangen van, kies de klant die het krediet nodig heeft. Als u de juiste klant hebt geselecteerd, ziet u een beschikbaar krediet verschijnen in de kolom Bedrag om te gebruiken.
- Selecteer de specifieke klant factuur u wilt het tegoed toepassen op en het selecteren beschikbaar krediet op het scherm.
- kiezen Gedaan, dan Opslaan & Sluiten.
