Financiële instellingen, zoals banken, kredietverenigingen, beursmakelaars, financiële en verzekeringsmaatschappijen, hebben vaak een bedrijfsplan met een vaste lijst van doelen en doelstellingen. Deze doelstellingen zijn een reeks normen of doelen waaraan de instelling als geheel en elke medewerker dagelijks zal werken. Doelstellingen kunnen extern zijn en ten goede komen aan de klanten en klanten, maar kunnen ook externe voordelen hebben en een merk creëren voor de financiële instelling.
Snellere klantenservice
Financiële instellingen kunnen klanten laten komen om diensten te krijgen of selfservice-opties te gebruiken om het serviceproces te versnellen. Omdat klanten en klanten een belangrijke troef zijn voor financiële instellingen, is het de bedoeling om de beste klantenservice te bieden om klanten tevreden en gelukkig te houden. Bankinstellingen willen bijvoorbeeld de klantenservice bij de bank verbeteren als mensen binnenkomen om rekeningen te betalen of geld op te nemen. Kredietunies kunnen hetzelfde doel hebben, aangezien leden redelijke kredietrente krijgen en de vakbonden de leden nodig hebben om actief en drijvend te blijven.
Help People Invest
Sommige financiële instellingen, zoals banken en effectenmakelaars, bieden mensen hulp bij het beleggen om het inkomen en de waarde te verhogen. Als de klant weinig of geen ervaring heeft met financiële beleggingen, moet de effectenmakelaar of de bancaire beheerder de kennis en expertise leveren om de cliënt te helpen om verstandig te beleggen. Een doelstelling kan het leren en helpen van klanten zijn om de beleggingswereld te begrijpen en hen handvatten bij te brengen om hun eigen investeringen bij te houden.
Besparingsplannen
Veel financiële instellingen beheren persoonlijk geld van mensen. Aangezien vergoedingen, beleggingen, verzekeringen en andere diensten de klant geld kunnen kosten, kan een financiële instelling een doel hebben om diensten en spaarplannen te bieden die de klant geld besparen. Dit kan het combineren van bank- en verzekeringsdiensten voor één financiële instelling omvatten in plaats van meerdere serviceproviders. Het kan ook betekenen dat bijvoorbeeld verzekeringsplannen worden gewijzigd.
Verzekeringspremies en -plannen
Verzekeringsmaatschappijen en grotere bankfilialen kunnen klanten verzekeringsplannen en premies aanbieden om klanten te beschermen. Dit kan een creditcardverzekering, een leninglimietverzekering, een autoverzekering, een reis- en woningverzekering en een verzekering tegen inbraak en inbraak zijn. Aangezien de behoeften van elke klant verschillen, kan de financiële instelling het doel hebben om verzekeringsplannen aan te bieden die op maat zijn gemaakt voor elke klant. Dit is niet alleen om de huidige klanten tevreden te houden, maar ook in de hoop nieuwe klanten aan te trekken.
