Een beoordeling van financiële documenten, trends in de sector en de toestand van de huidige economie helpt bij het analyseren van de toekomstperspectieven van een bedrijf. Een sleutel tot de meest nauwkeurige analyse is toegang hebben tot volledige financiële gegevens. Mensen die overwegen om in een bedrijf te kopen of er in te beleggen, zouden dit niet moeten doen zonder een grondige beoordeling van winst-en-verliesoverzichten en gerelateerde documenten. Startende bedrijven zonder een gevestigde staat van dienst worden beoordeeld op hun bedrijfsplan en de algehele kans op basis van de staat van de specifieke sector en het succes van vergelijkbare, gevestigde bedrijven.
SWOT
Een SWOT-analyse is een veelgebruikte tool voor het evalueren van bedrijven. SWOT staat voor sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Maak de SWOT door opsommingstekens onder elke kop te plaatsen. Stel bijvoorbeeld dat u de toekomstperspectieven van een fastfoodrestaurant dat bekend staat om zijn goedkope hamburgers, analyseert. Voor dat bedrijf kunt u onder sterke punten populariteit en lage prijzen noemen. Onder zwakke punten kunt u beperkte menu-items of een lage toegangsdrempel voor toekomstige concurrenten vermelden, enzovoort.
Balansbladen
Een balans is een financieel document dat een brede blik werpt op de huidige positie van een bedrijf en zijn onmiddellijke vooruitzichten. Ohio State University meldt dat op een balans wordt getoond dat een bedrijf in staat is om schuldeisers tevreden te stellen; beheer van inventaris, diensten en uitgaven; en incasseer vorderingen. Mensen die overwegen een bedrijf te kopen, moeten balans en volledige financiële informatie bekijken. Dat is vaak mogelijk door een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen die volledige toegang tot de informatie mogelijk maakt. Evalueer tijdens het due diligence-proces de toekomstige vooruitzichten voor het bedrijf door de inkomsten en uitgaven in de afgelopen drie jaar bij te houden. Toekomstperspectieven voor een bedrijf zijn meestal goed als de omzet jaar-op-jaar groeit en vaste uitgaven zoals arbeidskosten relatief stabiel zijn of afnemen. Analyseer ook de schulden van het bedrijf en de toegang tot kapitaal. Een bedrijf met een goede omzetgroei, maar een zware schuldenlast en weinig toegang tot kapitaal, kunnen een economische neergang misschien niet overleven.
SEC-rapporten
Inkomstenrapporten bieden uitstekende informatie over beursgenoteerde bedrijven. Publiek verhandelde bedrijven moeten kwartaal- en jaarrapporten indienen bij de Securities Exchange Commission. Analyseer de toekomstperspectieven van deze bedrijven door de kwartaalresultaten voor cashflow, omzet en netto-inkomen te volgen.Publiek verhandelde bedrijven moeten ook informatie melden, zoals gerechtelijke procedures en risicofactoren. Deze informatie is vaak van onschatbare waarde bij het analyseren van toekomstperspectieven. Een krantenketting die bijvoorbeeld snel abonnees van drukwerk verliest vanwege internet, moet potentiële beleggers bewust maken van de uitdaging en wat het bedrijf eraan doet.
Andere opties
Andere informatie over bedrijven is soms beschikbaar door medewerkers van het bedrijf te interviewen. Hoewel dit niet altijd mogelijk is, kan de toegang tot werknemers de mening van een insider over de staat van het bedrijf en zijn vooruitzichten onthullen. Soortgelijke informatie is soms beschikbaar van werknemers of eigenaren van vergelijkbare bedrijven die concurreren op dezelfde markt. Nieuwsrapporten voor beursgenoteerde bedrijven kunnen zelfs meer informatie verschaffen.
