Met verkooporders kunt u de producten en services beheren die u aan uw klanten verkoopt. U hoeft geen verkooporders te gebruiken met QuickBooks, maar het gebruik van een klantorder biedt u verschillende voordelen. Met verkooporders kunt u meerdere bestellingen bijhouden die u op een later tijdstip kunt combineren tot één factuur. U kunt ook een klantorder gebruiken wanneer u een deel van de bestelling van een klant uitvoert of wanneer u een artikel moet nabestellen. Als u een verkooporder gebruikt, moet u eerst de klantorder maken, deze vervolgens uitvoeren en ten slotte een factuur maken op basis van de klantorder.
De klantorder voltooien
Klik op het menu 'Klanten' en selecteer 'Verkooporders maken'. Er verschijnt een leeg verkooporderformulier. Let op: u moet een verkooporder gebruiken vanaf het begin van het verkoopproces. U kunt achteraf geen factuur of kassabon in een klantorder importeren.
Selecteer het vervolgkeuzemenu "Klant: taak" en kies een item in de vervolgkeuzelijst. Nadat u een item hebt geselecteerd, worden de velden voor de naam en het adres automatisch aangevuld met de informatie van de klant: Opdrachtinvoer.
Selecteer het veld "Datum" en kies de datum voor de klantorder.
Selecteer de eerste regel in de kolom "Artikel" en voer de naam in van het artikel dat u wilt verkopen. Je kunt ook een item uit je inventaris selecteren.
Voer het aantal bestelde artikelen in het veld "Besteld" in.
Klik op de knop "Opslaan & Sluiten" om de klantorder op te slaan.
Voldoe aan de klantorder
Klik op de knop 'Customer Center' op de werkbalk, kies het tabblad 'Transacties' en selecteer 'Verkooporders'. Selecteer de verkooporder die u wilt gebruiken in de lijst.
Kies het menu "Afdrukken" en selecteer "Picklijst afdrukken …" in het vervolgkeuzemenu.Klik op de knop "Afdrukken" en gebruik de lijst om de items uit uw inventaris te selecteren die u moet verzenden. Als u niet genoeg items in uw inventaris hebt, maakt u een bestelling. Als u een bestelling wilt maken, selecteert u het menu 'Factuur maken' en kiest u 'Bestelling'.
Selecteer het menu "Afdrukken" en kies "Verpakkingsstrook afdrukken …" uit het vervolgkeuzemenu. Bekijk de afdrukinstellingen en klik op 'Afdrukken'. Plaats deze strook in de doos met de bestelling van uw klant.
Kies het menu "Afdrukken" en selecteer de optie "Verzendlabel afdrukken …". Bekijk de afdrukopties en selecteer de knop "Afdrukken".
Voeg na het verpakken het verzendetiket toe aan het doosje en breng het naar uw lokale verzendafdeling.
Een factuur maken
Klik op het menu 'Factuur maken' en kies 'Factuur'.
Selecteer de optie "Factuur creëren voor alle verkooporder (s)" om alles van uw klantorder aan de factuur toe te voegen. Selecteer anders "Factuur voor geselecteerde item (s) maken" en pas het aantal in de kolom "Naar factuur" aan het aantal items dat u wilt factureren aan. Voer "0" in voor items die u niet wilt opnemen.
Klik op de knop "Opslaan" om de factuur op te slaan.
Waarschuwing
Informatie in dit artikel is van toepassing op QuickBooks 2014. Het kan enigszins of aanzienlijk variëren met andere versies of producten.
