Het instellen van terugkerende facturen in QuickBooks bespaart u tijd, houdt u overzichtelijk en vermindert het risico van fouten bij het invoeren van gegevens. Als u een terugkerende factuur wilt maken, moet u eerst een transactie maken en opslaan. Na het opslaan van de transactie, kan QuickBooks de rekening automatisch opnemen of u er met bepaalde tussenpozen aan herinneren.
Maak de transactie
- Ga vanuit het hoofdscherm van QuickBooks naar het menu Bankieren en kies Controles schrijven.
- Vul de naam van de verkoper, de adres en een memo met vermelding van het doel van de betaling.
- Als de periodieke factuur altijd hetzelfde bedrag is, bijvoorbeeld een maandelijkse huurcontrole, vul de cheque in. Als het factuurbedrag van maand tot maand varieert, zoals een nutsrekening dat gewoonlijk doet, laat het bedrag leeg.
Tips
-
Als u het selectievakje leeg laat, kunt u de transactie onthouden, maar QuickBooks kan niet automatisch worden ingevoerd.
Kies uw terugkerende optie
- Klik op het selectiescherm op de optie Automatiseer transactie-item. U kunt ook met de rechtermuisknop op het selectiescherm klikken en Bill opslaan selecteren. QuickBooks zal een pop-upvenster voor het opslaan van de transactie openen.
- Kies aan de linkerkant van het scherm Transactie onthouden "Herinner me,' 'Do not Remind Me"of"Automatisch invoeren. "Als u" Remind Me "selecteert, zal QuickBooks dat doen start een herinnerings popup de dag dat de transactie verschuldigd is. Als u 'Do Not Remind Me' selecteert, wordt de transactie uitgevoerdIk blijf in je lijst met opgeslagen transacties maar QuickBooks zal het niet automatisch opnemen. Als u 'Automatisch invoeren' selecteert, zal QuickBooks dat doen voer automatisch de transactie in voor jou.
Record terugkerende rekeningdetails
- Kies de datum u wilt dat de volgende transactie plaatsvindt in het veld Volgende datum.
- kiezen hoe vaak u wilt dat QuickBooks de transactie vastlegt in het vervolgkeuzemenu Hoe vaak.
- Ga het aantal resterende transacties. Als u bijvoorbeeld slechts drie maandelijkse betalingen over een lening hebt, geeft u "3" op in het veld.
- Als u wilt dat QuickBooks de transactie registreert voordat de factuur binnenkomt, voert u een nummer in het Dagen van tevoren om binnen te komen veld. Laat dit anders op nul staan.
- Klik OK om de transactie te onthouden.
