Het CFA Institute levert al meer dan 50 jaar financiële professionals. Het geeft aan als gecertificeerde financiële analisten of CFA-charterhouders, degenen die voldoen aan de onderwijs- en werkvereisten en een strenge reeks examens afleggen. Hoewel de CFA-aanduiding internationaal is, moet u ook lid worden van uw lokale CFA-maatschappij voordat u uw legitimatiebewijs in Californië ontvangt.
Een geaccrediteerd bachelordiploma behalen. Je kunt ook een gelijkwaardige combinatie van opleiding plus fulltime werk van vier jaar vervangen. Als alternatief kunt u zich inschrijven voor het eerste examen tijdens het laatste jaar van uw bachelorstudie.
Lees en onderteken de kandidaatverantwoordelijkheidsverklaring en de professionele gedragsverklaring van het CFA-instituut.
Vraag een geldig paspoort aan als u er geen hebt. Een paspoort is vereist voor identificatie voor het inschrijven voor en het afleggen van examens vanaf januari 2011.
Meld u aan voor het CFA-examenprogramma en voltooi met succes de drie testniveaus die vereist zijn voor de status van charterhouder. Onder de vele locaties wereldwijd zijn examens gepland in San Diego en Los Angeles. Het eerste examen heeft 240 meerkeuzevragen. Het tweede examen heeft 20 korte case-studies, elk met zes meerkeuzevragen. Het eindexamen, niveau drie, heeft tussen de 20 en 15 open vragen. U kunt de examens herhalen, zonder tijdslimiet vanaf het begin.
Voltooi de minimale vereiste lidmaatschapsperiode van vier jaar werkervaring als je dat nog niet hebt gedaan. Doe dan mee als regulier lid bij zowel het CFA Institute als uw lokale CFA-organisatie. U moet een vast lid zijn om uw charter te ontvangen. Als u nog geen aangesloten lid bent, heeft u twee verklaringen van sponsors nodig. Zoek een lokale samenleving in stedelijke gebieden in Californië, waaronder Los Angeles, San Diego, Sacramento, Orange County en San Francisco. Nadat het CFA Institute en uw lokale gemeenschap uw lidmaatschap goedkeuren, betaalt u beide partijen. Als je alle drie de examens met goed gevolg hebt afgelegd en een volbetalend lid bent geworden, ontvang je je CFA-charter.
Houd uw aanstelling als CFA-charterhouder in goede staat door te voldoen aan alle regels en voorschriften van het CFA Institute, inclusief de ethische codes en gedragscodes en de artikelen en statuten. U moet ook uw jaarlijkse contributie betalen aan zowel de nationale als de Californische organisaties en een jaarlijkse professionele gedragsverklaring indienen.
Tips
-
Als je lid wilt worden van het CFA-instituut voordat je vier jaar ervaring hebt opgedaan, word je een aangesloten lid. Je kunt je lidmaatschap upgraden wanneer je de werkvereiste hebt gehaald en het eerste examen of een praktijkexamen hebt gehaald.
