Zodra een landgoed is verrekend en uitkeringen door de uitvoerder of beheerder aan erfgenamen en begunstigden zijn gedaan, is er nog veel papierwerk over. Hoe lang het papierwerk moet worden bewaard, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het vermogen van de uitvoerder om het op te slaan. De tijd dat een erfgenaam het papierwerk bijhoudt, hangt ook af van wat er met de opbrengst wordt gedaan. Houden een werkelijke belastingaangifte voor onbepaalde tijd.
Minimale tijdsduur
Bewaar de archieven en papieren voor een vast landgoed gedurende ten minste zeven jaar, als een belastingaangifte voor de nalatenschap is ingediend. Dat is de aanbeveling van de Internal Revenue Service voor financiële transacties. Volgens de IRS-regels is dat het einde van het statuut van beperkingen voor elke vorm van controle. Dit zou gelden voor zowel nalatenschap als patrimonium van nalatenschappen. Wanneer dit papierwerk wordt vernietigd, zorg dan dat het wordt versnipperd of anderszins volledig wordt vernietigd, omdat het veel persoonlijke informatie bevat.
Overerving en echtscheiding
Degenen die getrouwd zijn bij het ontvangen van erfenissen via nalatenschappen, willen wellicht het papierwerk met betrekking tot uitkeringen "tot de dood die we doen scheiden". Nalatenschappen worden niet beschouwd als gemeenschapseigendom in de staten die onder die wetten opereren en niet als onderdeel van rechtvaardige distributiewetgeving in andere staten. Dit alles hangt af van de vraag of de erfenis al dan niet is vermengd, wat betekent dat beide geërfde gelden deel uitmaken van een gemeenschappelijke rekening of gezamenlijk geld wordt gestort op een erfrecht. Als ze worden samengevoegd, worden fondsen niet meer als vererving beschouwd in het geval van een echtscheiding. Als de geërfde fondsen echter gescheiden blijven, heeft de andere echtgenoot daar geen recht op. Het kan geen kwaad om alle gerelateerde papieren te bewaren om de erfenis van bepaalde fondsen of eigendommen te bewijzen.
Potentale geschillen
Hoewel de meeste staten binnen een beperkt tijdsbestek eisen dat partijen die een testament betwisten dit doen, is het altijd mogelijk dat geschillen kunnen worden beslecht nadat de boedel is afgewikkeld. Als de persoonlijke vertegenwoordiger de overledene goed kende en echt niet denkt dat er verrassingen zullen zijn, is het waarschijnlijk goed om na zeven jaar de standaarden weg te doen. In situaties waarin de mogelijkheid bestaat dat de nalatenschap na de schikking claims van de nabestaanden van de overledene kan hebben, houdt u de papieren bij. Dit zou meestal betekenen dat kinderen uit een lang geleden getrouwd huwelijk of relatie leren van de dood van de overledene lang na het feit.
Raadpleeg een advocaat
Elk landgoed is anders en overleg met een vastgoedadvocaat, met name de persoon die de feitelijke nalatenschap heeft afgehandeld, kan bepalen of het tijd is om te beginnen met het versnipperen van de afgehandelde landgoedpapieren of om eraan vast te houden. De advocaat kan de uitvoerder of de begunstigden ook adviseren hoe lang het papierwerk in de betreffende situatie moet worden bewaard voordat het wordt weggegooid. Het opslaan van grote hoeveelheden papierwerk kan een hele klus zijn, maar het is beter om veilig te zijn dan sorry.
