Door een klantenlijst van QuickBooks te maken, kunt u bepalen hoeveel klanten zich in uw QuickBooks-database bevinden. U kunt deze lijst maken, bekijken en distribueren vanuit QuickBooks-rapporten. Opties voor het maken van een klantenlijst zijn het bekijken van het rapport als een standaard QuickBooks-rapport met behulp van een eenvoudige rapportsjabloon, of het aanpassen van de rapportsjabloon om extra informatie op te nemen. Als u ervoor kiest om de klantenlijst aan te passen, kunt u QuickBooks opslaan in uw lijst met rapporten voor latere toegang.
Items die je nodig hebt
-
QuickBooks Pro, Premier of Enterprise
-
Parameters klantlijst
Toegang tot een eenvoudige klantcontactlijst. Klik op 'Reports' en vervolgens op 'Customers & Receivables' in het hoofdmenu van QuickBooks. Klik op de "Klantcontactlijst" om het rapport te openen en te bekijken. Hoewel dit rapport een lijst met alle QuickBooks-klanten bevat, biedt het aanvullende informatie die u mogelijk niet nodig heeft. De informatie over dit basisrapport bevat de klantnaam, factuurinformatie, een telefoon- en faxnummer en het totale saldo dat de klant verschuldigd is.
Open het venster Modify Report. Klik op de knop "Rapport wijzigen" linksboven in het rapportvenster om informatie te verstrekken die specifiek is voor uw behoeften. Klik op het tabblad "Weergave" om opties voor aanpassen weer te geven.
Selecteer kolommen voor weergave aan de linkerkant van het venster Modify Report. In het venster wordt een lijst met kolomopties weergegeven met een vinkje naast de kolommen in het basisrapport. Klik op elk vinkje om te verwijderen en doorloop de lijst en plaats een vinkje naast elke kolom die u in uw aangepaste klantenlijst wilt weergeven.U kunt bijvoorbeeld de voornaam, achternaam en de vertegenwoordiger die is toegewezen om de klant te helpen, opnemen.
Kies een sorteervolgorde. Aan de rechterkant van het venster Modify Report kunt u een sorteervolgorde kiezen, oplopend of aflopend, en een kolom kiezen om te sorteren, bijvoorbeeld op achternaam van de klant. Klik op "OK" om het venster Modify Report te sluiten en de klantenlijst te bekijken.
Sla het rapport op om het later te bekijken. Klik op de knop "Memoriseer rapport" naast de knop "Wijzig rapport", geef het rapport een beschrijvende naam en klik op "OK" om op te slaan. Het opgeslagen rapport verschijnt in uw lijst met rapporten voor klanten en vorderingen.
Tips
-
U hebt ook de mogelijkheid om het rapport af te drukken of per e-mail te verzenden.
Waarschuwing
Zorg ervoor dat u het rapport onthoudt als u het wilt opslaan om later te bekijken. Als u het rapport niet opslaat, zal QuickBooks de informatie wissen wanneer u het rapport afsluit.
