Wanneer uw bedrijf klanten voorziet van schattingen voor uw producten en services, vermindert het gebruik van een schattingsjabloon de tijd die nodig is om een schatting te schrijven telkens wanneer dit nodig is. U kunt een bedrijfssjabloon maken dat past bij de behoeften van uw type bedrijf en het de look en feel geven van uw andere marketingmaterialen door het te personaliseren met uw logo, contactgegevens en algemene voorwaarden.
Open een leeg document in uw tekstverwerkingssoftware.
Typ 'Schatting' boven aan het formulier, gecentreerd en vetgedrukt. Voer een paar harde returns in.
Voer de contactgegevens van uw bedrijf in. Typ in een blok in de linkerhoek van het document uw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, website en e-mailadres.
Upload uw bedrijfslogo. Als u een logo voor uw bedrijf hebt, plaatst u het in het document, ergens bovenaan, waar u denkt dat het passend is.
Maak het klantgegevensgedeelte aan. Voer een aantal harde returns in tussen de contactgegevens van uw bedrijf en voeg een sectie toe voor de klantcontactinformatie. Maak een regel voor elk stukje contactinformatie, zoals de naam van de klant, het adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactgegevens die u van de klant moet verzamelen.
Maak de calculatiesectie voor de producten of services. Voer een aantal harde returns in na het klantcontactgedeelte van het formulier en maak een tabel. Verdeel de tabel in kolommen, waarbij elke kolom staat voor het aantal of de details van de schatting. De eerste kolom kan bijvoorbeeld de hoeveelheid, de tweede kolom voor een beschrijving van het product of de service, de derde kolom voor de eenheidsprijs en de laatste kolom voor de totale prijs voor het regelitem zijn.
Voeg een eindtotaalgedeelte toe onderaan het formulier. Onderaan de tabel vindt u een totaalgedeelte waarin u het totaal invoegt voor alle producten of services die deel uitmaken van de schatting.
Sla de uiteindelijke sjabloon op uw computer op.
Tips
-
U kunt lege kopieën van het sjabloon voor de businessramingsjabloon afdrukken om te gebruiken wanneer u potentiële klanten ontmoet. U kunt ook de informatie op het formulier op uw computer invullen en afdrukken of per e-mail naar potentiële klanten sturen.
Bewaar een kopie van een leeg formulier als uw hoofdsjabloon van het calculatieformulier en bewaar vervolgens elke klantschatting als een nieuw document, zodat u altijd een schone lege versie van het calculatieformulier hebt.
